ВМК-ФИНАНС размещает дебютный облигационный заем

вторник, 26 мая 13:00

ООО «ВМК-ФИНАНС» размещает дебютный облигационный заем на ЗАО «ФБ ММВБ».

Планируемая дата начала размещения облигаций – 27 мая 2009 года.

Организатор выпуска – ОАО «ТрансКредитБанк».

Основные параметры выпуска облигаций ООО «ВМК-ФИНАНС» серии 01:

Эмитент:	ООО «ВМК-ФИНАНС»
Поручитель:	ЗАО «ВМК»
Гос. регистрационный номер:	4-01-36363-R от 16.04.2009г.
Объем выпуска:	1 млрд. руб.
Срок обращения:	5 лет
Периодичность выплаты купонного дохода:	каждые полгода с даты размещения
Ожидаемая процентная ставка по купону:	16 процентов годовых
Оферта:	не предусмотрена

   ООО «ВМК-ФИНАНС» - дочерняя компания ЗАО «Военно-мемориальная компания» (ЗАО «ВМК»), созданная для привлечения дополнительных финансовых средств. 
   Целью эмиссии является привлечение средств и последующее их инвестирование в деятельность компании ЗАО «ВМК» путем предоставления займов. Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование программы стратегического развития компании: организационное и техническое обеспечение установленных стандартов качества, модернизацию ассортиментной линейки продукции и услуг, расширение сети точек продаж, проведение ребрендинга группы ВМК (ЗАО ВМК» и ее 21 дочерних обществ).
   Стратегия развития группы ВМК на период до 2012 года утверждена Советом директоров ЗАО «ВМК» 17 декабря 2007 года и предусматривает увеличение доли Компании на рынке ритуальных услуг РФ в несколько раз к 2012 году.

   Группа ВМК (ЗАО «ВМК» + 21 дочерних обществ) – краткая информация:
ЗАО «ВМК» было создано в апреле 1997 года и в настоящее время является единственной в РФ организацией федерального уровня, специализирующейся на оказании полного комплекса ритуальных услуг для всех категорий граждан.
   Основными акционерами компании являются ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс», Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Инициатива» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», ООО «Юнити-А» и ООО «Микрософт».

  Деятельность группы ВМК развивается по следующим направлениям:

• организация похорон и перезахоронений;
• изготовление и установка надгробных памятников, мемориальных комплексов;
• предварительное планирование похорон;
• благоустройство и уход за местами захоронения;
• эксплуатация объектов инфраструктуры ритуально-похоронного хозяйства;
• создание и обустройство военно-мемориальных кладбищ и воинских участков на
общественных кладбищах.

   На сегодняшний день ВМК является крупнейшим предприятием России в области организации похорон и увековечения памяти - более 600 региональных подразделений компании в 74 субъектах Российской Федерации. Персонал ВМК насчитывает более 6000 профессиональных сотрудников, обеспечивающих решение любых проблем, связанных с организацией траурных мероприятий.
   В распоряжение ВМК на договорной основе в хозяйственное ведение переданы и эксплуатируются 27 мемориальных воинских участков и свыше 80 кладбищ общего предназначения. В 50 городах ВМК получила статус специализированной службы по вопросам похоронного дела.

  Региональные подразделения оснащены современным оборудованием, приобретено более 900 единиц автомобильной техники (в т.ч. около 400 автокатафалков). В каждом регионе имеется собственная производственная база, оснащенная современным оборудованием, в т.ч. для камнеобработки.

  ВМК имеет договорные отношения с рядом федеральных ведомств, общественных организаций, ветеранских объединений и десятками крупнейших производственных предприятий для осуществления увековечения памяти их погибших (умерших) ветеранов и пенсионеров. ВМК давно и плодотворно сотрудничает с представителями различных конфессий, медицинскими учреждениями, страховыми обществами, негосударственными пенсионными фондами и ассистанскими компаниями.

  Особое внимание в ВМК уделяется вопросу качества оказания услуг: проводятся опросы заказчиков, ведется планомерная работа по обращениям граждан, начата аттестация подразделений Компании, призванная обеспечить работу всех филиалов и дочерних обществ согласно единым Стандартам качества услуг ВМК, введенными в действие в 2008 году.

   Рыночная доля ВМК в сегменте организованных похорон составляет 6,7%, в сегменте услуг по изготовлению и установке памятников – 14,5%.  По итогам 2008 года выручка группы ВМК составила 3,4 млрд. руб., EBITDA - 156,7
млн. руб. Долговой портфель ВМК по состоянию на 31.12.2008 составил 320,7 млн. руб.
  
   Группа ВМК по итогам 2009 года планирует выпустить аудированную отчетность по МСФО.

Все новости